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新一轮市场行情下企业持续分化 南北差异显现
Jul 15, 2021  来源:中国机床工具工业协会  作者:-
      2020年我国率先有效控制疫情,下半年以来经济迅速恢复,2021年中国经济继续强劲增长。国内经济的增长,拉动了机床工具市场需求的恢复与增长。机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势,与上年同期和2019年同期对比,各项主要经济指标均实现大幅增长,质量效益明显改善。

      在这种背景下,记者走访了部分行业企业,以期更深入了解企业个体的经营现状,并形成以下文章(注:文章中所用上市公司2021一季报数据,同比增长幅度较大,有2020年初受疫情影响的原因)。由于采访企业数量有限,并且采访内容、相关资料的搜集可能也不够全面,相关内容仅供参考。另有些观点仅是个人看法,有不准确之处,欢迎指正。
 
      2021年1-5月,中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长52.8%,利润总额与上年同期和2019年同期相比大幅增长。这一波市场行情的走高在2021年4月举行的CIMT2021展会上得到了充分体现。展会结束前,主办方中国机床工具工业协会对展商进行了成交情况调查。本次调查共收回有效问卷423份,包括境内展商334份,境外展商89份。有效问卷填报的成交总额为98421万元人民币,意向总额为332984万元人民币。虽然境外展商的有效问卷回收数量不多,但从对境外展商的访谈中了解到,他们的实际成交金额和意向金额远高于调查数据。

      记者在采访中了解到市场火热背后的一个现象,包括行业上市公司2020年报和2021一季报数据也显示,相比于行业高速增长的黄金十年中企业经营整体向好,这一波市场行情下,企业则持续分化。

      企业逐步走向分化 部分企业对未来市场预期不乐观
 
      尽管这一波市场行情火热,但是有一些企业仍然没有摆脱亏损的窘境,面临很大的经营压力。还不只是亏损企业,甚至一些订单饱满、保持盈利的企业同样面临着一些经营的困境,对企业未来的发展方向感到迷茫。

      在山东两家民营机床企业的采访中,企业经营者不约而同都反应了企业人才培养的问题。比如,招聘一线工人非常困难,年轻人宁可去送外卖也不愿意进工厂;地处北方三线城市,企业人才流失严重,尤其是一线工人的流失使本就产能不足的企业雪上加霜。在一家企业的生产车间看到,工人生产保持加班加点,当时的生产任务已经排到11月份,但还是只能满足部分重点老用户交货期的要求,因为生产能力的制约,企业只能放弃一些订单,无法抓住市场的增量。并且,人员成本上涨过快也成为企业一个沉重负担,尤其对于规模不大的民营企业来说,机床工具行业一直是低利润率行业,人力成本支出的不断上涨已经快突破企业承压的临界。此外,原材料的持续上涨也给机床企业带来巨大成本压力,去年下半年,国内的制造业原材料迎来了一波全方位的上涨。2021开年以来,原材料的涨价潮不仅没有平息,而且还不断创出新高,导致不少机床企业不得不发出涨价函。

      这一轮市场行情的爆发在某种程度上超出了企业的预料,但是在采访中能感受到,一些企业对未来市场预期不甚乐观。人才瓶颈的制约显然不是短期能够解决的,原材料的上涨仍在持续,以及目前下游重点用户市场已经开始出现回落,随着国内汽车、工程机械市场都存在下降趋势,国内机床及功能部件企业也将受到波及。在采访中企业提到,在湖南拜访工程机械用户时,有些用户企业已经出现停工现象。并且眼下西方国家疫情正逐步得到控制,生产也在进一步恢复,之前因海外疫情对国内出口市场的拉动效应将逐步减退。

      在经历黄金十年的高速发展后,机床工具市场2011年开始下行,至今行业企业已经经历了十年的市场浮沉,在这个过程中行业企业积极探索转型升级之路,市场的起伏波动也正是检验企业转型升级成效的一个好机会。技术储备与研发成果的产业化进展、生产能力的有序扩容、人才梯队的培养与建设等等推动企业发展的关键因素,都在这一波市场行情中得到考验,只有在各个环节都提前做好了充分准备的企业,才有能力抓住突如其来的市场机遇。

      在机床工具市场近十年的起伏中,机床行业结构性变化逐步显现,部分产品品类单一、转型升级速度较慢的机床企业已被市场所淘汰,机床产品智能化、商业模式订制化、工业服务多元化正成为主要发展方向,行业格局也随之悄然演变。

      南北机床企业发展路径差异

      就机床行业产业布局的地域性而言,北方机床行业相比于南方历史根基更厚重。在曾经的机床“十八罗汉”中,北方企业数量高达11家,占据多数,包括齐齐哈尔第一机床、齐齐哈尔第二机床、沈阳第一机床、沈阳第二机床、沈阳第三机床、大连机床、北京第一机床、北京第二机床、天津第一机床、济南第一机床、济南第二机床。处于南方的,只有重庆机床、南京机床、无锡机床、武汉重型机床、长沙机床、上海机床、昆明机床7家企业。2008年有机床业内人士重新提出了我国机床企业的新“十八罗汉”,虽然具体企业发生了变动,但是南北数量上保持不变。

      随着改革开放的不断深入,及至2011年行业市场步入下行,南北机床企业发展路径呈现出明显的差异化。北方机床企业多数为历史久远的国有企业,或在原国有企业基础上改制而来,在技术底蕴上更胜一筹,但老国企机制体制的惯性依然存在,加之历史遗留问题,使得企业在推动企业转型升级的进程中内部流程复杂,推动难度相对较大;南方企业多为民营企业,机制更灵活,对新事物的接纳程度更高,成本的管控力度更大,发展速度较快。并且所面对的下游行业的不同,也进一步造成了南北机床产业的差异化发展。比如,从下游行业来看,北方侧重于重工业,南方很多围绕3C行业发展,3C行业产品迭代速度很快,需要上游企业也保持快速更新,巨大的3C市场催生了南方一批新生代的行业企业。下面是两家受益于3C市场的行业上市公司2021年一季度经营数据,在这一波市场行情中,这两家公司利润增长显著。

      湖南宇环数控2021年1-3月实现营业收入1.12亿元,同比增长411.33%;归属于上市公司股东的净利润为2522.45万元,同比扭亏为盈,去年同期亏损421.91万元,增幅达697.86%。据宇环数控公告,6月22日,宇环数控与捷普集团旗下子公司无锡绿点签订6100多万元多工位抛光机采购合同。此前,宇环数控已与捷普集团旗下子公司捷普成都累计签署订单金额为1.43亿元。据了解,宇环数控与捷普集团订单中的数控多工位抛光机和高精度数控立式双端面磨床,主要应用于新一代智能手机金属中框加工。

      广东创世纪2021年1-3月实现营业收入11.4亿元,同比增长125.3%;实现归母净利润1.34亿,同比增长654.5%。一季度,公司服务3C的系列产品发货达2929台,处于满负荷交付水平。公司在投资者互动平台表示,为更好地满足高端智能装备业务发展需要,正在加快东莞沙田和四川宜宾产业园的建设进度,按计划实现投产,缓解产能紧张局面。

      灵活的机制、蓬勃的新兴市场,以及一些产业集群的不断兴起等因素,都在不断加大南方机床企业的比重,以及对行业人才的吸引力,不少北方机床企业也都在积极布局南方市场。比如,近年发展势头强劲、堪称行业民营企业翘楚的北京精雕集团,旗下已拥有40多个分支机构和10多个全资子公司,大比重布局在长三角和珠三角地区,其在东莞开办的数控机床职业院校也成为行业职业院校的一个典型代表。

      行业新格局逐渐形成

      行业格局深层次的演变更多集中在近十年,整个产业布局发生了巨大变化。从之前的东北(沈阳、大连、齐齐哈尔)、华北(北京、天津、济南)、长三角(上海为主)“三足鼎立”,以国企为主,到如今沿海、东部地区发展势头迅猛,不少民营企业、产业集群蓬勃发展,行业南北力量的比重也随之改变。

      以浙江省为例。有数据显示,2020年浙江省金属切削机床产量为11.12万台,累计增长22.23%。其中,2020年,浙江高端数控机床产业增加值同比增长超过20%,高于同期装备产业增加值10个百分点。目前,浙江数控机床在全国各省市金属切削机床行业中,产值和效益排名位居前列,浙江省也明确提出打造全国中高端数控机床产业高地的发展目标。在地方政策的扶持下,地方产业集群效应带动产业链协同发展,为当地机床企业赢得了更多的市场机遇,其中典型的台州、宁波等地近年都在持续加大扶持力度,为机床企业创造良好的发展环境。

      例如,台州机床产业在“专特精新”发展战略指引下,形成了以玉环、温岭为集聚区的机床产业集群,建立了“主机为龙头,功能部件和工装夹具、刀量具相配套”的完整产业链体系,其中一部分主导产品在国内的细分领域,已经拥有较高的市场份额。下面是一家台州机床企业一季报的数据。

      浙海德曼2021年1-3月实现营业收入1.14亿元,同比增长146.27%,归属于上市公司股东的净利润为1541.07万元,同比增长1079.25%。在进口替代方面,公司目前在汽车零部件、电动工具、工程机械等产品领域表现优异。海德曼正是从台州机床产业集群中成长起来的一家佼佼者。

      此外,外资机床企业在国内的布局也显示出南方地区似乎更具吸引力,特别是长三角地区吸引聚焦了大批外资企业投资落户,比较著名的上海外高桥、江苏太仓、浙江萧山都是机床外资企业的聚集区,也进一步带动了整个区域机床产业链的协同发展。

      行业格局的演变日趋明朗。当年的“十八罗汉”企业之首沈阳机床、大连机床,以及齐二机床已经被通用技术集团收归旗下,得到国家层面的重视;还有部分十八罗汉企业被民营企业收购或者通过资产重组以新的面貌出现;济二、武重、上机等依然屹立行业,几十年在市场的起伏中保持了稳健发展。进入21世纪,众多民营企业陆续登上历史舞台,特别是集中于长三角、珠三角地区的南方新兴民营企业快速成长,逐渐成为行业新生的另一股中坚力量,新的行业格局逐渐形成。

      回望行业发展的历史进程,在上世纪八九十年代,以“十八罗汉”为代表的行业企业在非常低的市场总量条件下,面对艰难的市场需求环境,为我国经济发展做出了不可磨灭的历史贡献。而今天大多数新兴企业的发展,也离不开原有工业资源的支持,曾经的“十八罗汉”企业从产业体系、技术底蕴、人才输送等方方面面支撑了我国机床工具行业在充分市场竞争环境下的后续发展,为我国机床装备产业形成现代较为完整的产业链条和产业体系贡献了重要力量。
 
 
     作者:兰海侠(协会传媒部) 责编:张芳丽 

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