挑战与机遇并存 机床工具行业市场需求回暖向好
Nov 29, 2024 来源：- 作者：-
从2024年上半年5000亿元的营业收入、150亿元的利润总额，到前三季度7500亿元的营业收入、190亿元的利润总额，平均利润率从上半年的3.0%，到前三季度2.6%，机床工具行业市场竞争程度加剧、产品空间利润收窄的情况，似乎并未得到好转。
中国机床工具工业协会近日发布2024年前三季度机床工具行业经济运行情况，数据显示，2024年1-9月，机床工具全行业完成营业收入7524亿元，实现利润总额193亿元，平均利润率为2.6%。
“与此同时，我们选择了17家以机床和核心零部件作为主营业务的上市公司作为样本，包括秦川机床、创世纪、华中数控、海天精工、科德数控、国盛智科、浙海德曼、纽威数控等。17家公司前三季度合计营业收入为203.6亿元，同比增长3.1%；第三季度合计营业收入为66.6亿元，同比增长4.9%。”山西证券研究所分析师刘斌介绍道，其中11家实现收入同比增长，增速前五的公司分别为科德数控、创世纪、浙海德曼、宁波精达、华东数控。
一边是传统用户领域有效需求不足、中低端产品同质化严重，一边是高端装备、智能制造、绿色制造对机床产品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技术、新工艺对机床工具产品加工能力要求的提升，机床工具行业面前有挑战，但更充满新机遇。
“综合各方面情况，金属切削机床、金属成形机床、功能部件及附件、切削工具等分行业2024年都有望实现增长，但考虑到磨料磨具分行业中服务于其他领域的部分运行状况，2024年全年机床工具行业整体较上年可能将有所下降。”针对行业全年运行情况，中国机床工具工业协会预测指出。
政策效果显现 行业需求呈恢复性增长
根据中国机床工具工业协会数据，2024年1-9月，机床工具全行业完成营业收入7524亿元，同比下降6.6%，降幅较1-6月收窄1.1个百分点。
其中，金属切削机床营业收入1201亿元，同比增长3.9%，增幅较1-6月扩大3.4个百分点；金属成形机床营业收入676亿元，同比增长7.6%，增幅较1-6月扩大4.6个百分点；机床功能部件及附件营业收入为457亿元，同比增长11.1%，增幅增幅较1-6月扩大7.9个百分点；切削工具营业收入为792亿元，磨料磨具为3273亿元，其他为1124亿元。
从1-9月的营业收入情况不难发现，金属成形机床、金属切削机床、机床功能部件及附件分行业都持续增长，且增幅呈扩大趋势；切削工具分行业的增幅回落至基本持平；仅磨料磨具分行业处于下降状态，同比下降18.0%，受其影响，全行业营业收入仍处于下降区间，但降幅持续收窄。
“值得注意的是，随着一揽子政策持续显效，推动经济回升向好的积极因素明显增多，市场需求逐步回暖、市场信心逐步提升，生产端的活跃性逐步增强，金属切削机床和金属成形机床的产量全面恢复增长。”协会相关负责人表示。
记者从赛迪顾问先进制造业中心了解到，下游应用领域带动及政策驱动多重因素叠加，带动金属加工机床产量快速增长。工信部数据显示，2024年前三季度，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，新能源汽车、集成电路、锂电池、光伏等产量均保持两位数增长。今年4月，工信部等七部门发布《推动工业领域设备更新实施方案》，7月工信部办公厅发布《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》。今年1-9月，金属加工机床产量达63.2万台，较上年同期增长12.3%，增速明显，细分领域均实现快速增长。
设备更新政策不断深入落实，工业母机市场需求持续扩大，加工中心、数控车床、数控磨床、锻压机械等金属加工机床应用领域广泛，更新需求大，产量实现快速增长。今年1-9月，金属切削机床产量达50.6万台，较上年同期增长11.7%，金属成形机床产量12.6万台，较上年同期增长14.5%，均实现快速增长。
而从协会重点联系企业的统计数据看，金属切削机床产量自2022年初进入下降区间，今年8月才恢复增长，1-9月同比增长2.4%；金属成形机床产量也是自2022年初进入下降区间，今年5月才恢复增长，1-9月同比增长6.3%。
市场竞争加剧 产品利润空间收窄
2024年1-9月，机床工具全行业实现利润总额193亿元，同比下降78.8%，降幅较1-6月扩大0.6个百分点。
其中，金属切削机床利润总额为69亿元，同比下降2.5%，降幅较1-6月收窄9.1个百分点；金属成形机床利润总额为30亿元，同比下降6.4%，降幅较1-6月收窄7.9个百分点；机床功能部件及附件利润总额为33亿元，切削工具为66亿元，磨料磨具为-64亿元，其他为59亿元。
从1-9月的利润情况来看，仅机床功能部件及附件分行业持续增长，同比增长28.2%；金属切削机床、金属成形机床分行业的降幅收窄至个位数；切削工具分行业的降幅呈扩大趋势；磨料磨具分行业整体处于亏损状态。全行业的利润总额同比下降，利润空间收窄。
2024年1-9月，机床工具全行业平均利润率为2.6%，同比降低8.7个百分点，较1-6月降低0.4个百分点。
其中，金属切削机床利润率为5.7%，同比降低0.4个百分点，较1-6月上升0.3个百分点；金属成形机床利润率为4.5%，同比降低0.7个百分点，较1-6月上升0.2个百分点。机床功能部件及附件利润率为7.2%，切削工具为8.3%，磨料磨具为-1.9%，其他为5.2%。
“传统用户领域有效需求不足，加上中低端产品同质化严重，部分企业只能通过以价换量的方式求生存，导致产品利润空间收窄。”协会进一步分析称，从价格看，国家统计局公布的工业生产者价格指数持续下降，协会重点联系企业金属加工机床的产量增长、产值下降，单台均价下降。从成本看，国家统计局公布的工业企业营业成本增速明显快于营业收入增速，机床工具行业重点关注上市公司的数据也同样如此，导致毛利率下降，对利润增长的支撑不足。
对此，刘斌认为，利润端有所承压，主要是市场竞争加剧，部分产品价格下行，用工成本上升等因素所致。从17家机床设备样本公司来看，前三季度平均净利率为6.0%，同比降低2.1个百分点。其中盈利能力较高的5家公司及其毛利率和净利率分别为：宁波精达（43.3%，20.8%）、科德数控（42.7%，18.9%）、宇环数控（38.9%，4.1%）、华中数控（34.6%，-7.9%）、华辰装备（30.0%，20.0%）。
尽管各分行业运行状况不尽相同，但磨料磨具分行业的营业收入持续下降，利润大幅下降至亏损，原因何在？“协会在三季度开展的磨料磨具行业专项调研表明，磨料磨具分行业中约有30%用于金属加工机床及相关领域，这部分产品的营收水平稳中略降；另约有70%主要服务于基础设施建设等其他领域，这部分产品的营收水平下降幅度较大。”中国机床工具工业协会表示。
加快全球化布局 积极开拓海外市场
数据显示，2024年1-9月，中国机床工具行业进出口仍保持总体小幅下降，具有进口下降、出口增长、贸易顺差扩大的特点。与1-6月相比较，各项指标的同比变动幅度都有所收窄。
其中，机床工具主要商品门类中，2024年1-9月，金属切削机床出口金额为39.8亿美元，切削刀具为29.3亿美元，磨料磨具为26.9亿美元，金属成形机床为18.1亿美元。
金属加工机床出口额进入稳定增长周期。受中国制造业海外布局逐渐完善进入稳定发展周期、国内需求持续上涨等因素影响，金属加工机床出口额增速较上年大幅下降，呈现缓慢增长态势，但仍处于增长周期。2024年1-9月，金属加工机床出口额达73.0亿美元，较上年同期增长3.7%，增速较上年同期下降22.7%。
特种加工机床是出口额最大产品。特种加工机床出口额居首位，达16.9亿美元，占比高达23.1%，其中，可应用于生产加工中的打孔、切割、焊接以及表面热处理等多个环节的激光加工机床出口额达14.5亿美元。锻压机械、车床、加工中心、金属轧机出口额分列2-5位。
“亚欧是中国金属加工机床主要出口地区。”赛迪顾问先进制造业中心相关负责人告诉记者，2024年1-9月，中国金属加工机床出口国家中，俄罗斯仍为最大出口目的国，出口额达8.3亿美元，同比下降30.9%。受地缘政治及制造业发展速度影响，出口额前十国家中，亚洲国家占一半。除马来西亚取代印度尼西亚进入前十外，其余9个国家与上年一致，其中，俄罗斯、美国、土耳其同比下降。
此外，江苏省作为全国金属加工机床生产大省，2024年1-9月，金属加工机床出口额达14.5亿美元，居全国首位。广东省、山东省分列2-3位，出口额均超过10亿美元。出口额前10的省（市）中，有8个集中在东部地区。
中国机床工具工业协会表示，一方面，在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，新兴经济体工业化进程加速，终端客户供应链策略调整等因素的影响下，海外市场需求潜力值得关注；另一方面，随着中国机床工具行业整体实力、产品技术水平和质量稳定性的提升，行业企业抓住机遇，积极扩大出口业务，同时在境外以建立服务机构、组装工厂和生产工厂等多种形式，积极开拓海外市场。
“我们从广泛的市场应用场景中看到，只有数控系统的架构足够稳定，才能更好地为客户服务。”科德数控表示，公司已向市场提供过千台的高端五轴联动数控机床，各类型产品均应用了公司自制的高档数控系统。
而在海外市场拓展方面，科德数控董事会秘书朱莉华表示，近年来，该公司多种规格型号的高端数控机床产品性能得到海外用户认可及复购，新增订单较同期均呈现快速增长。“未来，公司将持续开拓海外市场需求，拓展更多的区域及应用领域。”
中国工业报记者 霍悦
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