机械产品出口较上年同期负成长6.9%,进口负成长0.8%;后ECFA时代,2015年机械产品出口正面临困难。
一、机械出口
2015年1-12月台湾机械设备出口负成长,出口值达到194亿3,200万美元,较上年同期负成长6.9%。如依新台币计价则出口值达到6,153亿元,较之上年同期负成长2.6%。12月台湾总出口较上年同月减少13.9%,台湾出口面临重大困难。
2014年台湾机械出口达到216亿美元,较上年同期成长5.8%。台湾2015年1-12月总出口值新台币8兆8,875亿元,较上年同期负成长6.3%,其中电子产品成长0.2%,纺织品负成长2.2%,信息通讯产品负成长9.5%,电机产品负成长7.4%,钢铁负成长13.3%,石化产品负成长13.6%等。机械产品出口,依新台币计价负成长达2.6%,出口表现有待加强。详如下表1:
表1、2015年1-12月台湾出口主要货品统计分析表
金额单位:新台币亿元
数据源:财政部,汇整TAMI (机械公会)
细部分析2015年台湾机械出口依新台币计价,1月出口567亿元,较上年成长25.7%,2月出口422亿元,较上年成长3.1%,3月出口549亿元,较上年减少1.3%,4月出口511亿元,较上年减少4.6%,5月出口588亿元,较上年成长9.0%,6月出口519亿元,较上年减少9.8%,7月出口498亿元,较上年减少7.4%,8月出口520亿元,较上年减少7.9%,9月出口475亿元,较上年减少3.7%,10月出口487亿元,较上年减少8.1%。11出口510亿元,较上年减少5.6%。12出口503亿元,较上年减少13.7%。
二、台湾机械出口主要市场
(1) 机械出口国家
台湾机械产品2015年1-12月出口主要市场,大陆排名第一位出口值50亿5,188万美元,占全部出口26.0%,较上年同期负成长12.7%。美国排名第二,出口值34亿7,323万美元,占出口17.9%,较上年同期负成长0.6%。日本第三,出口值11亿6,654万美元,占出口6.0%,较上年同期负成长3.2%,详如下表2。
细部分析机械出口大陆1月5.44亿美元,较上年大幅成长78.6%,2月2.78亿美元,较上年减少25.0%,3月5.23亿美元,较上年成长3.7%,4月4.38亿美元,较上年减少5.4%,5月5.37亿美元,较上年成长2.4%,6月4.48亿美元,较上年减少20.3%,7月4.1亿美元,较上年减少21.1%,8月4.0亿美元,较上年减少27.2%,9月3.13亿美元,较上年减少18.7%,10月3.67亿美元,较上年减少29.4%,11月3.87亿美元,较上年同月减少25.3%,12月3.89亿美元,较上年同月减少29.9%。
表2、2015年1-12月台湾机械产品出口国家统计分析
金额单位:1,000US
数据源:海关, TAMI
(2) 工具机出口国家
2015年1-12月台湾工具机出口值达31亿8,586万美元,较上年同期负成长15.1%,工具机出口似正面临更复杂的国际竞争,且又面临日元大幅贬值超过50%左右,将会影响国际买家对台湾之下单。1月出口2.87亿美元,较上年成长16.1%。2月出口2.08亿美元,较上年负成长10.0%。3 月出口3.02亿美元,较上年负成长9.8%。4月出口2.69亿美元,较上年负成长15.7%。5月出口2.93亿美元,较上年负成长9.8%。6月出口2.83亿美元,较上年负成长19.4%。7月出口2.69亿美元,较上年减少17.2%。8月出口2.81亿美元,较上年减少16.6%。9月出口2.2亿美元,较上年减少30.4%。10月出口2.42亿美元,较上年减少23.6%。11月出口2.57亿美元,较上年减少19.9%。12月出口2.67亿美元,较上年减少16.8%。
台湾工具机产品2015年1-12月出口前十六大市场,大陆排名第一位,出口值9亿3,919万美元,占全部出口29.5%,较上年同期负成长22.8%。美国排名第二,出口值3亿8,027万美元,占出口11.9%,较上年同期负成长8.3%。土耳其第三,出口值1亿7,219万美元,占出口5.4%,较上年同期负成长17.4%,详如下表3。
表3、2015年1-12月台湾工具机产品出口国家统计分析
金额单位:1,000US
数据源:TAMI
余依序是泰国负成长31.5%,德国负成长11.5%,越南成长18.4%,荷兰负成长8.7%,印度负成长4.1%,日本成长11.1%,俄罗斯负成长11.4%,韩国负成长2.5%,意大利成长16.0%,马来西亚负成长28.2%,印度尼西亚负成长31.3%,英国负成长21.4%,墨西哥成长12.0%。前16大出口市场合计占工具机总出口82%左右。
三、机械进口
2015年1-12月台湾机械设备进口负成长,进口值达到218亿8,200万美元,较上年同期负成长0.8%。
如依新台币计价则进口值为5,741亿元,较上年同期成长3.7%。细部分析,2015年1月机械进口新台币565亿元,较上年成长13.0%,2月进口407亿元,较上年负成长18.0%,3月进口552亿元,较上年减少26.4%,4 月进口528亿元,较上年减少14.0%,5月进口515亿元,较上年成长4.8%,6月进口658亿元,较上年成长6.1%,7月进口718亿元,较上年成长30.3%,8月进口623亿元,较上年成长33.2%,9月进口570亿元,较上年成长2.2%,10月进口603亿元,较上年成长23.6%,11月进口638亿元,较上年成长19.4%,12月进口553亿元,较上年减少8.3%。
四、台湾机械进口主要来源
台湾机械2015年1-12月进口主要来源,日本排名第一位,进口值70亿4,656万美元,占全部进口32.2%,较上年同期负成长0.5%。第二是美国,进口值47亿3,921万美元,占全部进口21.7%,较上年同期成长11.1%。第三是大陆,进口值26亿9,922万美元,占全部进口12.3%,较上年同期负成长4.6%,详如下表4。
表4、2015年1-12月台湾机械产品进口来源统计分析
金额单位:1,000US
数据源:海关,TAMI
五、2015年台湾机械出口主要国家成长率
(1)2014年经济成长率
2014年全球成长2.7%,其中台湾成长3.77%,台湾机械出口主要市场大陆成长7.4%,美国2.4%,日本负0.1%,泰国0.7%,德国1.6%,印度尼西亚5.0%,越南6.0%,韩国3.3%、新加坡2.9%,菲律宾6.1%,印度7.2%,马来西亚6.0%,详如下表5。
(2) 2015年经济预估成长率
2015年全球预估成长2.0%,其中台湾成长1.1%,台湾机械出口主要市场大陆成长6.8%,美国3.1%,日本1.0%,泰国2.5%,德国1.6%,印度尼西亚4.7%,越南6.5%,韩国3.3%、新加坡3.0%,菲律宾6.0%,印度7.3%,马来西亚4.7%。详如下表5。
表5、2015年全球经济成长率
六、影响台湾机械出口重要因素
新台币对美元之汇率2015年1-12月平均美元汇兑新台币是31.66NT$/US$,较上年同期贬值4.42%,目前新台币对美元正在贬值达33.45NT$/US$左右。韩圜目前仍处于超贬值状态,自全球金融海啸发生以来,目前韩圜对美元与2007年相比贬值15.2%,而新台币对美元相对则已升值4.3%,双方相对差距在二成左右,导致台湾产品在国际市场上竞争力逐渐下滑。
大陆自台湾进口机械设备适用ECFA早收减免税率,两岸在2013年将加速推动货品贸易协议调降进口关税,但未能在2015年底前完成协商。欧韩FTA已在2011年7月1日正式实施,美韩FTA已在2012年3月15日实施。另中韩FTA将在2015年年底完成立法,韩国经贸在全球自由化程度已大幅领先台湾。
当前台湾机械货品在全球经贸市场下所面临之最大问题,首在日本中高端机械受惠于日元对美元大幅贬值,已经在国际市场调降美元售价。次则是同构型最高的韩国机械货品,由于有FTA之加持,在主要市场营销压制台湾机械产品。另大陆机械货品在国际市场售价较台湾产品有一段差距,台湾机械在国际市场正在受到三面夹击。
日元对美元已回到2002年当期汇兑,大幅贬值达50%左右,欧元亦回到2003年对美元汇兑,目前亦贬值26%,韩圜为因应对日币之竞争,亦对美元贬值。2015年12月台湾总出口值较上年同月减少13.9%,显示台湾在全球出口竞争力下滑,所以新台币对美元仍应适度调整到34~35元/美元。
在当前全球经贸多变与不稳定情况下,在机械新产品研发方向如自动化、客制化、智慧化已成为必备条件,另外厂商必须具有接急单和短单的快速应变与交货的能力。政府经贸主管要加速执行经贸自由化政策,及货币对美元之快速应变能力,以期能协助台湾机械货品,在公平竞争条件下,与日韩机械货品相竞争。
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