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2021年上半年机床工具行业经济运行情况分析
Aug 16, 2021  来源:机床协会  作者:-

       在2020年下半年以来经济迅速恢复基础上,2021年以来我国经济持续稳定恢复,稳中向好,上半年国内生产总值同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。货物进出口同比增长27.1%。规模以上工业企业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%;利润总额同比增长66.9%,两年平均增长20.6%。

       国内经济的增长,拉动了机床工具市场需求的恢复与增长。2021年上半年,机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势,各项主要经济指标均实现大幅增长,质量效益明显改善,进出口双双大幅度增长,机床工具行业运行仍然保持继续向好趋势。但原材料和配套件价格大幅上涨、人才与资金紧缺,以及国内外疫情等不确定因素,对行业运行造成的潜在影响应给予关注。
  
       一、行业运行基本情况

       根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据、海关进出口数据,以及协会企业调研情况和部分分会提供的资料,对机床工具行业2021年上半年运行情况概要分析如下。

       1. 营业收入大幅提升,增幅较一季度有所回落

        2021年1-6月,重点联系企业营业收入同比增长45.7%,受上年同期基数逐月升高影响,增幅比1-3月回落27.4个百分点,与2019年同期比较增长25%,两年平均增速为13.5%。

       从分行业看,金属切削机床同比增长50.7%,金属成形机床同比增长30.8%,工量具同比增长25.6%,磨料磨具同比增长54.3%,滚动功能部件的增幅最大,为91.2%。与2019年同期比较,金属成形机床的降幅收窄至3.9%,其他分行业均有不同程度的增长。

       2. 各分行业全面实现盈利

       2021年1-6月,重点联系企业盈利情况有所改善,所有分行业全部实现盈利。其中,金属切削机床、滚动功能部件和磨料磨具由上年同期的亏损转为盈利。因上年基数低,利润同比增速较高,但整体利润率水平并不高。

       3. 亏损面普遍收窄,企业经营状况好转

       2021年6月,重点联系企业中亏损企业占比为23.0%,较3月收窄5.6个百分点,较上年同月收窄9.9个百分点。从分行业看,各分行业的亏损面与上年同月持平或明显收窄,其中金属切削机床、金属成形机床、工量具和磨料磨具分行业分别收窄11.5、14.3、12.1和31.0个百分点。

       与2019年同月相比较,重点联系企业整体亏损面大幅收窄15.3个百分点。八个分行业中,仅磨料磨具的亏损面持平以外,其他各分行业都大幅收窄10个百分点以上。其中金属切削机床、金属成形机床和工量具的亏损面分别收窄了16.5、24.7和14.3个百分点。
   
       以上亏损面收窄情况,表明行业企业经营状况正在普遍好转。

       4. 订单同比增幅回落,仍处较高水平

       2021年1-6月,重点联系企业金属加工机床新增订单同比增长42.5%;截至6月底,在手订单同比增长25.8%。其中,金属切削机床新增订单同比增长41.0%,在手订单同比增长20.6%;金属成形机床新增订单同比增长46.9%,在手订单同比增长41.9%。受上年基数影响,以上各项订单同比增长幅度比1-3月有所下降,但仍处于较高水平。

       与2019年同期比较,金属加工机床新增订单增长66.6%,在手订单增长13.4%。其中金属切削机床新增订单增长76.2%,在手订单增长18.6%;金属成形机床新增订单增长45.3%,在手订单增长1.3%。订单情况已明显好于处于低谷的2019年。

       5. 机床产量产值明显增长,成品库存同比降低

       据国统局公布数据,2021年1-6月,金属切削机床产量29.7万台,同比增长45.6%,与2019年同期相比增长24.3%;金属成形机床产量10.3万台,同比增长15.7%,与2019年同期相比下降20.2%。

       协会重点联系企业统计数据显示,2021年1-6月,金属加工机床产量同比增长32.2%,产值同比增长39.2%。其中,金属切削机床产量同比增长30.7%,产值同比增长41.0%;金属成形机床产量同比增长39.0%,产值同比增长34.9%。与2019年同期比较,金属切削机床产量和产值分别增长44.0%和36.9%,金属成形机床产量和产值分别增长11.7%和11.6%。

       协会重点联系企业和国统局上半年机床产量同比均为大幅增长,仅在与2019年同期相比上,协会重点联系企业金属成形机床产量为增长,国统局数据为下降。这是样本差异所造成的。

       2021年1-6月,重点联系企业存货同比增长5.0%。其中,原材料同比增长10.8%,产成品同比下降5.8%。金属加工机床产成品存货同比下降3.7%。其中,金属切削机床同比下降5.1%,金属成形机床同比增长3.7%。

        二、进出口情况

       根据中国海关数据,2021年上半年机床工具进出口总体呈现显著增长的态势,进出口总额158.5亿美元,同比增长29.2%,增幅比一季度回落1.3个百分点。与2019年上半年相比,增长13.3%,两年平均增速为6.4%。

       2021年上半年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。机床工具商品进口69.7亿美元,出口88.7亿美元,顺差为19.0亿美元,顺差比一季度扩大11.5亿美元。贸易顺差的有金属成形机床、木工机床、切削刀具、磨具磨料、铸造机6个商品类别。

       进口方面,2021年上半年进口总体呈现明显增长的态势。进口额同比增长19.0%,增幅比一季度回落3.9个百分点,与2019年上半年相比增长0.3%,两年平均增速为0.2%。其中,金属加工机床进口额37.1亿美元,同比增长27.8%。其中,金属切削机床进口额31.0亿美元,同比增长28.6%;金属成形机床进口额6.0亿美元,同比增长23.7%。切削刀具进口额8.5亿美元,同比增长23.7%。磨料磨具进口额3.8亿美元,同比增长29.2%。

       从进口来源来看,2021年1-6月进口来源前三位和一季度完全相同,分别是:日本23.6亿美元,同比增长49.2%;德国14.1亿美元,同比增长7.2%;中国台湾9.3亿美元,同比增长37.5%。

       出口方面,2021年上半年总体延续了一季度大幅增长的趋势。出口额同比增长38.5%,增幅比一季度回落1.2个百分点,与2019年上半年相比增长26.1%,两年平均增速为12.3%。其中,金属加工机床出口额24.5亿美元,同比增长42.8%。其中,金属切削机床出口额17.0亿美元,同比增长42.3%;金属成形机床出口额7.6亿美元,同比增长44.0%。切削刀具出口额17.7亿美元,同比增长43.1%。磨料磨具18.7亿美元,同比增长67.7%。

       从出口去向来看,2021年1-6月份,出口去向前三位和一季度完全相同,分别是:美国11.0亿美元,同比增长31.2%;越南7.6亿美元,同比增长60.0%;印度5.9亿美元,同比增长85.3%。

       三、行业运行特点

       1. 整个行业运行情况继续好转

       从上述统计数据及分析来看,机床工具行业整体和各分行业2021年上半年主要经济指标同比都实现了大幅度增长,而且比2019年同期也有一定增长。表明机床工具行业从整体上已经恢复到疫情前水平。企业亏损面明显收窄,盈利状况得到改善。

       根据有关分会提供的分析材料,以及近期协会对部分企业的调研情况,2021年上半年各分行业的多数企业主要经济指标同比大幅度增长,订单饱满,生产压力较大。五月份之后,虽受汽车和工程机械等用户行业回调影响,部分企业经营有所下滑,但整体向好趋势没有变化。

       进出口增长近三成,进口同比增长近两成,出口同比大幅增长近四成。进出口继续保持顺差,顺差达到19亿美元。

       2. 金属切削机床增长趋势更为强劲

       2021年上半年,金属切削机床分行业的营业收入、机床产量、机床订单等主要经济指标同比增长幅度显著。与2019年同期比较,也有一定程度增长。特别是在手订单维持高位,新增订单持续快速增长,且远高于营业收入的增速,为后期发展提供充足的动力。

       金属成形机床分行业的主要经济指标同比也实现了明显增长,但增长幅度普遍低于金属切削机床,多项指标优于2019年同期,但营业收入还略低3.9%;国统局数据中的金属成形机床产量,比2019年同期还低20.2%。金属成形机床分行业整体上处于恢复过程当中,但一些行业重点企业已经呈现出强劲增长趋势。

       3. 金属加工机床进出口增长两旺

       在我国成功控制疫情,经济稳定恢复,而国际疫情仍然比较严重情况下,我国机床工具外贸一改前两年下降趋势,其中金属加工机床呈现出进出口两旺的可喜局面。

       2021年上半年,我国金属加工机床进口额同比增长27.8%,其中,金属切削机床进口额同比增长28.6%,金属成形机床进口额同比增长23.7%。金属加工机床出口额同比增长42.8%,其中,金属切削机床出口额同比增长42.3%,金属成形机床出口额同比增长44.0%。

       可以看出,无论是金属加工机床总体,还是金属切削机床、金属成形机床两大类别,无论是进口,还是出口,增长幅度均高于机床工具进口增长19.0%和出口38.5%的幅度。

       值得特别关注的是金属加工机床进口,2019、2020年已连续两年为同比下降,今年年初以来转变为同比增长,并且增长幅度逐月扩大,从一个侧面反应出市场需求的明显恢复。

        金属加工机床的出口也由上年同期的同比下降20.3%,转为增长42.8%。尽管金属切削机床进出口仍为逆差,但金属成形机床进出口已经实现顺差,顺差额达1.6亿美元。

        四、行业运行中应关注的突出问题

       1. 企业成本压力加大

       自2020年下半年钢材、铜、铝等主要原材料,以及产业相关配套件价格大幅度上涨,今年二季度虽有所回落,但仍处于高位,导致企业成本大幅上涨。对锻压机械、重型机床、机床附件、工具等分行业的影响尤为严重。

       碳达峰、碳中和目标的提出,国家环保政策正在不断收紧。北上广等经济发达地区的铸造、热处理外协配套越来越困难,不仅价格推高,而且供应也得不到保障。磨料磨具行业的原材料由于矿产资源管理和环保政策的趋紧,也面临同样情况。

       此外,今年人民币大幅度升值、国际货运价格大幅上升,也大大提高了行业的出口成本。

       面对上述问题,建议行业企业高度关注,及时采取应对措施。

        2. 关键功能部件供应紧缺,影响企业生产

       在市场需求旺盛情况下,机床行业的数控系统、数显装置分行业因芯片短缺,对生产已经造成一定影响。部分高端导轨、丝杠、数控系统等仍依赖进口的功能部件不仅涨价,供货期也没保障,还经常受到限制。最终解决供应链紧张问题,还有赖于关键元器件和功能部件的国产化。

        3. 人才缺乏问题成行业发展隐患

       由于近年来一些新兴行业对用工的吸纳效应以及就业观念的改变,制造业对人才的吸引力减弱。当前市场转旺,企业招工难、用工贵问题显现。尤其是高层次、复合型专业技术人才和一些比较艰苦岗位的技术工人极缺,原有人才流失现象也比较普遍。这一问题已成为行业可持续发展的一大隐患,应引起各方面高度重视。

        4. 疫情和自然灾害对行业运行带来不利影响

       今年以来,国内新冠疫情已有两次较严重暴发,引发大范围人员和交通管控,此外还有多地散发疫情。河南等地发生洪水、沿海地区发生台风等灾害。疫情和自然灾害给所在地机床工具企业生产经营造成相当大损失。下半年行业企业仍应对疫情和自然灾害可能造成的影响高度警惕,做好防范。

        总体来看,上半年机床工具行业市场需求快速增长,行业运行稳中向好,为全年行业发展打下了良好基础。但原材料价格大幅上涨、人才紧缺、资金紧张等问题仍比较突出,巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。

       放眼下半年,支持经济进一步恢复向好的政策将持续发力,但国内经济恢复不均衡,外部不稳定不确定因素较多。机床工具行业部分用户领域运行出现波动,相关领域投资仍然偏弱。同时,国内外疫情对国民经济和本行业运行仍构成重大影响因素。

       综合考虑各种因素和目前机床工具行业较好的发展趋势,如疫情没有严重的反弹,不确定因素得到有效应对,各项政策持续显效发力,2021年下半年机床工具行业仍将维持稳定增长态势。但受上年基数抬高等因素的影响,下半年增长速度可能逐步降低。

 
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