2021年上半年机床工具行业经济运行情况分析
2021-8-16 来源：机床协会 作者：-
在2020年下半年以来经济迅速恢复基础上，2021年以来我国经济持续稳定恢复，稳中向好，上半年国内生产总值同比增长12.7%，两年平均增长5.3%。货物进出口同比增长27.1%。规模以上工业企业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7.0%；利润总额同比增长66.9%，两年平均增长20.6%。
国内经济的增长，拉动了机床工具市场需求的恢复与增长。2021年上半年，机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，各项主要经济指标均实现大幅增长，质量效益明显改善，进出口双双大幅度增长，机床工具行业运行仍然保持继续向好趋势。但原材料和配套件价格大幅上涨、人才与资金紧缺，以及国内外疫情等不确定因素，对行业运行造成的潜在影响应给予关注。
一、行业运行基本情况
根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据、海关进出口数据，以及协会企业调研情况和部分分会提供的资料，对机床工具行业2021年上半年运行情况概要分析如下。
1. 营业收入大幅提升，增幅较一季度有所回落
2021年1-6月，重点联系企业营业收入同比增长45.7%，受上年同期基数逐月升高影响，增幅比1-3月回落27.4个百分点，与2019年同期比较增长25%，两年平均增速为13.5%。
从分行业看，金属切削机床同比增长50.7%，金属成形机床同比增长30.8%，工量具同比增长25.6%，磨料磨具同比增长54.3%，滚动功能部件的增幅最大，为91.2%。与2019年同期比较，金属成形机床的降幅收窄至3.9%，其他分行业均有不同程度的增长。
2. 各分行业全面实现盈利
2021年1-6月，重点联系企业盈利情况有所改善，所有分行业全部实现盈利。其中，金属切削机床、滚动功能部件和磨料磨具由上年同期的亏损转为盈利。因上年基数低，利润同比增速较高，但整体利润率水平并不高。
3. 亏损面普遍收窄，企业经营状况好转
2021年6月，重点联系企业中亏损企业占比为23.0%，较3月收窄5.6个百分点，较上年同月收窄9.9个百分点。从分行业看，各分行业的亏损面与上年同月持平或明显收窄，其中金属切削机床、金属成形机床、工量具和磨料磨具分行业分别收窄11.5、14.3、12.1和31.0个百分点。
与2019年同月相比较，重点联系企业整体亏损面大幅收窄15.3个百分点。八个分行业中，仅磨料磨具的亏损面持平以外，其他各分行业都大幅收窄10个百分点以上。其中金属切削机床、金属成形机床和工量具的亏损面分别收窄了16.5、24.7和14.3个百分点。
以上亏损面收窄情况，表明行业企业经营状况正在普遍好转。
4. 订单同比增幅回落，仍处较高水平
2021年1-6月，重点联系企业金属加工机床新增订单同比增长42.5%；截至6月底，在手订单同比增长25.8%。其中，金属切削机床新增订单同比增长41.0%，在手订单同比增长20.6%；金属成形机床新增订单同比增长46.9%，在手订单同比增长41.9%。受上年基数影响，以上各项订单同比增长幅度比1-3月有所下降，但仍处于较高水平。
与2019年同期比较，金属加工机床新增订单增长66.6%，在手订单增长13.4%。其中金属切削机床新增订单增长76.2%，在手订单增长18.6%；金属成形机床新增订单增长45.3%，在手订单增长1.3%。订单情况已明显好于处于低谷的2019年。
5. 机床产量产值明显增长，成品库存同比降低
据国统局公布数据，2021年1-6月，金属切削机床产量29.7万台，同比增长45.6%，与2019年同期相比增长24.3%；金属成形机床产量10.3万台，同比增长15.7%，与2019年同期相比下降20.2%。
协会重点联系企业统计数据显示，2021年1-6月，金属加工机床产量同比增长32.2%，产值同比增长39.2%。其中，金属切削机床产量同比增长30.7%,产值同比增长41.0%；金属成形机床产量同比增长39.0%，产值同比增长34.9%。与2019年同期比较，金属切削机床产量和产值分别增长44.0%和36.9%，金属成形机床产量和产值分别增长11.7%和11.6%。
协会重点联系企业和国统局上半年机床产量同比均为大幅增长，仅在与2019年同期相比上，协会重点联系企业金属成形机床产量为增长，国统局数据为下降。这是样本差异所造成的。
2021年1-6月，重点联系企业存货同比增长5.0%。其中，原材料同比增长10.8%，产成品同比下降5.8%。金属加工机床产成品存货同比下降3.7%。其中，金属切削机床同比下降5.1%，金属成形机床同比增长3.7%。
二、进出口情况
根据中国海关数据，2021年上半年机床工具进出口总体呈现显著增长的态势，进出口总额158.5亿美元，同比增长29.2%，增幅比一季度回落1.3个百分点。与2019年上半年相比，增长13.3%，两年平均增速为6.4%。
2021年上半年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。机床工具商品进口69.7亿美元，出口88.7亿美元，顺差为19.0亿美元，顺差比一季度扩大11.5亿美元。贸易顺差的有金属成形机床、木工机床、切削刀具、磨具磨料、铸造机6个商品类别。
进口方面，2021年上半年进口总体呈现明显增长的态势。进口额同比增长19.0%，增幅比一季度回落3.9个百分点，与2019年上半年相比增长0.3%，两年平均增速为0.2%。其中，金属加工机床进口额37.1亿美元，同比增长27.8%。其中，金属切削机床进口额31.0亿美元，同比增长28.6%；金属成形机床进口额6.0亿美元，同比增长23.7%。切削刀具进口额8.5亿美元，同比增长23.7%。磨料磨具进口额3.8亿美元，同比增长29.2%。
从进口来源来看，2021年1-6月进口来源前三位和一季度完全相同，分别是：日本23.6亿美元，同比增长49.2%；德国14.1亿美元，同比增长7.2%；中国台湾9.3亿美元，同比增长37.5%。
出口方面，2021年上半年总体延续了一季度大幅增长的趋势。出口额同比增长38.5%，增幅比一季度回落1.2个百分点，与2019年上半年相比增长26.1%，两年平均增速为12.3%。其中，金属加工机床出口额24.5亿美元，同比增长42.8%。其中，金属切削机床出口额17.0亿美元，同比增长42.3%；金属成形机床出口额7.6亿美元，同比增长44.0%。切削刀具出口额17.7亿美元，同比增长43.1%。磨料磨具18.7亿美元，同比增长67.7%。
从出口去向来看，2021年1-6月份，出口去向前三位和一季度完全相同，分别是：美国11.0亿美元，同比增长31.2%；越南7.6亿美元，同比增长60.0%；印度5.9亿美元，同比增长85.3%。
三、行业运行特点
1. 整个行业运行情况继续好转
从上述统计数据及分析来看，机床工具行业整体和各分行业2021年上半年主要经济指标同比都实现了大幅度增长，而且比2019年同期也有一定增长。表明机床工具行业从整体上已经恢复到疫情前水平。企业亏损面明显收窄，盈利状况得到改善。
根据有关分会提供的分析材料，以及近期协会对部分企业的调研情况，2021年上半年各分行业的多数企业主要经济指标同比大幅度增长，订单饱满，生产压力较大。五月份之后，虽受汽车和工程机械等用户行业回调影响，部分企业经营有所下滑，但整体向好趋势没有变化。
进出口增长近三成，进口同比增长近两成，出口同比大幅增长近四成。进出口继续保持顺差，顺差达到19亿美元。
2. 金属切削机床增长趋势更为强劲
2021年上半年，金属切削机床分行业的营业收入、机床产量、机床订单等主要经济指标同比增长幅度显著。与2019年同期比较，也有一定程度增长。特别是在手订单维持高位，新增订单持续快速增长，且远高于营业收入的增速，为后期发展提供充足的动力。
金属成形机床分行业的主要经济指标同比也实现了明显增长，但增长幅度普遍低于金属切削机床，多项指标优于2019年同期，但营业收入还略低3.9%；国统局数据中的金属成形机床产量，比2019年同期还低20.2%。金属成形机床分行业整体上处于恢复过程当中，但一些行业重点企业已经呈现出强劲增长趋势。
3. 金属加工机床进出口增长两旺
在我国成功控制疫情，经济稳定恢复，而国际疫情仍然比较严重情况下，我国机床工具外贸一改前两年下降趋势，其中金属加工机床呈现出进出口两旺的可喜局面。
2021年上半年，我国金属加工机床进口额同比增长27.8%，其中，金属切削机床进口额同比增长28.6%，金属成形机床进口额同比增长23.7%。金属加工机床出口额同比增长42.8%，其中，金属切削机床出口额同比增长42.3%，金属成形机床出口额同比增长44.0%。
可以看出，无论是金属加工机床总体，还是金属切削机床、金属成形机床两大类别，无论是进口，还是出口，增长幅度均高于机床工具进口增长19.0%和出口38.5%的幅度。
值得特别关注的是金属加工机床进口，2019、2020年已连续两年为同比下降，今年年初以来转变为同比增长，并且增长幅度逐月扩大，从一个侧面反应出市场需求的明显恢复。
金属加工机床的出口也由上年同期的同比下降20.3%，转为增长42.8%。尽管金属切削机床进出口仍为逆差，但金属成形机床进出口已经实现顺差，顺差额达1.6亿美元。
四、行业运行中应关注的突出问题
1. 企业成本压力加大
自2020年下半年钢材、铜、铝等主要原材料，以及产业相关配套件价格大幅度上涨，今年二季度虽有所回落，但仍处于高位，导致企业成本大幅上涨。对锻压机械、重型机床、机床附件、工具等分行业的影响尤为严重。
碳达峰、碳中和目标的提出，国家环保政策正在不断收紧。北上广等经济发达地区的铸造、热处理外协配套越来越困难，不仅价格推高，而且供应也得不到保障。磨料磨具行业的原材料由于矿产资源管理和环保政策的趋紧，也面临同样情况。
此外，今年人民币大幅度升值、国际货运价格大幅上升，也大大提高了行业的出口成本。
面对上述问题，建议行业企业高度关注，及时采取应对措施。
2. 关键功能部件供应紧缺，影响企业生产
在市场需求旺盛情况下，机床行业的数控系统、数显装置分行业因芯片短缺，对生产已经造成一定影响。部分高端导轨、丝杠、数控系统等仍依赖进口的功能部件不仅涨价，供货期也没保障，还经常受到限制。最终解决供应链紧张问题，还有赖于关键元器件和功能部件的国产化。
3. 人才缺乏问题成行业发展隐患
由于近年来一些新兴行业对用工的吸纳效应以及就业观念的改变，制造业对人才的吸引力减弱。当前市场转旺，企业招工难、用工贵问题显现。尤其是高层次、复合型专业技术人才和一些比较艰苦岗位的技术工人极缺，原有人才流失现象也比较普遍。这一问题已成为行业可持续发展的一大隐患，应引起各方面高度重视。
4. 疫情和自然灾害对行业运行带来不利影响
今年以来，国内新冠疫情已有两次较严重暴发，引发大范围人员和交通管控，此外还有多地散发疫情。河南等地发生洪水、沿海地区发生台风等灾害。疫情和自然灾害给所在地机床工具企业生产经营造成相当大损失。下半年行业企业仍应对疫情和自然灾害可能造成的影响高度警惕，做好防范。
总体来看，上半年机床工具行业市场需求快速增长，行业运行稳中向好，为全年行业发展打下了良好基础。但原材料价格大幅上涨、人才紧缺、资金紧张等问题仍比较突出，巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。
放眼下半年，支持经济进一步恢复向好的政策将持续发力，但国内经济恢复不均衡，外部不稳定不确定因素较多。机床工具行业部分用户领域运行出现波动，相关领域投资仍然偏弱。同时，国内外疫情对国民经济和本行业运行仍构成重大影响因素。
综合考虑各种因素和目前机床工具行业较好的发展趋势，如疫情没有严重的反弹，不确定因素得到有效应对，各项政策持续显效发力，2021年下半年机床工具行业仍将维持稳定增长态势。但受上年基数抬高等因素的影响，下半年增长速度可能逐步降低。
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