工业机器人拐点临近 3C电子领域成急先锋 相关设备公司受关注
2019-12-18 来源：- 作者：-
国家统计局日前公布工业机器人产量数据：11月工业机器人产量16080台，同比+4.3%，延续10月份以来的正增长趋势，且增速环比提升（10月份同比+1.7%）。1-11月工业机器人累计产量166595台套，同比-5.3%，降幅收窄。
产业链各环节数据回暖 预示行业拐点临近
从上游情况来看，Q3中国交流伺服市场（厂商端）增速1.6%，结束4个季度负增长。
中游层面，Q3日本机器人中国区收入降速大幅收窄至2.18%；11月中国金属切削机床产量降速13.2%、连续两个月收窄，11月进口金属加工机床降速16.4%，连续两个月收窄。
下游方面，汽车、3C电子Q3产能利用率企稳。1-11月制造业固定资产投资累计完成额增速2.5%（1-10月累计增速2.6%），其中3C电子增速13.8%（2019年以来增速持续提高），汽车下滑0.4%（略有放大），电气下滑6.8%（收窄）；11月乘用车产量增速回正到1.9%、销量降速收窄，智能手机销量增速回正到0.2%、产量降速收窄，新能源车产销仍在较大下滑。
国金证券研报指出，工业机器人产量增速连续两个月回正，叠加11月PMI指数超预期回暖，逐步验证机器人产业拐点将至。
工业机器人前景巨大 产业链逐步国产化
太平洋证券认为，随着机器人价格逐年下降和应用案例增加，未来市场需求是趋势向上的，尤其是再一般制造业领域（包括光伏、锂电、陶瓷、制鞋等等），国内机器人行业需求仍然巨大。
根据中国机器人产业联盟数据，2018年国产本体销售量达到4.36万台，同比增长16.2%，在国内市场总销量中占比27.88%，比上年提高4.3个百分点，2019年上半年国产机器人占比35.8%，持续提升。
未来几年，国内工业机器人市场有望达到50万-60万台（2018年产量为14.77万台），而国产机器人凭借着成本（零部件国产化更为显著）、质保服务、及时响应的优势，将有可能占据整个市场的80%。估计国产机器人销量将出现有超过10万台的企业，营收规模达到百亿级水平，而且拥有很强的盈利能力
3C自动化需求率先复苏 设备公司迎关注
数据显示，1-11月制造业固定资产投资累计完成额增速2.5%，其中3C电子增速13.8%，2019年以来增速持续提高。
另外，从科技巨头的动向来看，明年3C电子设备的需求也具有较大的确定性。华西证券认为，2020年将迎苹果创新大年，根据“一代产品一代设备”的逻辑，苹果新款iPhone较大的变动需要更大量的新制自动化设备，而新制设备与改制设备的价值量相差很大，“大年”将为相关组装与检测设备公司业绩带来显著弹性。
华西证券预计，苹果2020年9月份新机所需自动化设备目前处于打样测试阶段，采购时间将自2020年一季度开始，相关产业链的预期差较大，叠加2020年5G手机换机潮，3C设备产业链企业将显著受益。此外，AirPods等可穿戴设备正处于爆发式增长期，相关设备需求增长同样显著，从立讯精密、歌尔股份等公司设备投资规划可以得到验证。
赛腾股份：产品主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的智能组装和智能检测。
科瑞技术：向苹果销售的自动化检测设备主要应用于苹果iPhone手机。除此之外，公司的设备应用范围也涵盖了苹果其他硬件产品，如平板电脑（iPad）、笔记本（MacBook）、智能手表（Apple Watch）、无线耳机（AirPods）、智能音箱（homepod）、电视（iTV）。
快客股份：为精密电子组装领域工艺及自动化&智能化领导者，依托“工艺专家系统+智能设备+工业互联网”的模式发展，主要服务于3C消费电子、汽车电子、5G通信等行业客户。
华兴源创：是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。
天准科技：智能检测装备的主要产品包括锂电池在线检测装备、3D曲面玻璃检测装备、3C结构件检测装备、光伏硅片检测分选装备。
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