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机械设备行业:工业机器人高景气有望持续
Jun 24, 2021  来源:-  作者:-

 
  投资要点:

  5月工业机器人产量同比增长50.1%,高景气度有望持续:5月份,全国规模以上工业增加值同比增长8.8%,两年平均增长6.6%;环比增长0.52%,工业生产稳步增长。其中工业机器人产量同比增长50.1%,显示行业保持较高的景气程度。在工业机器人加速渗透速的大背景下,国内工业机器人核心零部件有望通过过去几年成本和售价的下降,吸引终端用户更多应用工业机器人。我们看好经过惨烈洗牌后处于龙头地位的企业的市场竞争力,有望受益于制造业智能升级推动的“机器替人”转型升级及内循环,扩大下游行业,从国产龙头企业成为全球品牌。

  检测赛道空间广阔成长性强,看好前期布局的龙头企业:2014年-2019年,国内检测市场CAGR为15%,约为同期GDP增速的2倍,预计2020年检测行业市场规模已达到3600亿元。检测行业具备服务分散化的特征,我们认为前期积极进行产能全国布局的第三方检测企业,随着资本支出增速的放缓,实验室产能进入释放周期后,人均产值及净利润率都具备较大的提升空间,或有望具有较好的业绩表现。

  行业评级及本周观点更新:国内制造业正处于转型升级时期,制造业升级将给行业带来广阔市场空间,维持行业“推荐”评级。重点推荐顺周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好光伏及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备,以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。

  本周重点推荐个股及逻辑:

  广电计量:检测行业赛道成长性强,第三方检测占比提升。公司前期积极内生外延,产能开始进入释放周期。埃斯顿:工业机器人步入中期高景气。公司具备核心零部件自主化优势,部分细分行业话语权强;整合Cloos的效果开始显现,新管理层打造新销售体系和文化。

  奥普特:机器视觉在工业领域应用广泛,国内市场空间保持较快速增长;公司在机器视觉核心部件光源及光源控制器领域处领导地位,在镜头及视觉控制软件领域布局和研发加快。
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