机器人扶持政策密集出台,看好军工行业混改进程
2017-1-4 来源：转载 作者：-
12月29日工信部、发改委等联合印发《关于促进机器人产业健康发展的通知》,针对产业低水平重复建设、轻关键零部件制造问题,提出推动机器人产业理性发展,加强零部件等关键短板突破,大力培育龙头企业等。同日工信部还发布了《工业机器人行业规范条件》,提出工业机器人本体生产企业年营收不低于5000万元或年产量不低于2000台套,集成应用企业年收入总额不低于1亿元。到2020年关键零部件自给率达50%以上。
行业观点
国防军工板块:近期由于政治层面的不确定性增加,混改力度的不断加大,军工行业的催化剂不断,板块有望走出结构性行情。重点关注受益于两船合并及混改预期的钢构工程(600072)、中国船舶(600150)。我们认为2017年军工板块整体弹性减弱,整体估值处于底部区域,向上空间大于向下压力,投资的主题性逐渐削弱,业绩的确定性受到更多关注。建议以成长+改革两条主线为抓手,短期看好细分行业景气度提升,业绩确定性增长的个股,中长期看好受益于国防信息化建设提速,央企资产重组密集推进、军民融合深度发展的企业。优先选取中小市值、高成长、有业绩的投资标的。
智能装备板块:3C、锂电池行业自动化设备需求旺盛。我国工业机器人密度仍低于世界平均水平,具备增长空间。现阶段行业出现明显分化,3C、锂电池自动化设备景气度高。我国3C行业自动化率低,增长空间大,我国3C制造企业通过提升自动化率降低成本意愿明显,使得3C行业自动化设备需求快速增长。同时,3C产品和技术更新换代快速,带来更多的3C自动化设备更新换代需求;我国企业在3C自动化设备行业具备竞争力,并在积极进入OLED高端市场行列。在新能源汽车等下游需求旺盛的背景下,锂电池企业固定资产投资快速增长。高工锂电预计2016年锂电设备市场规模在130亿以上,同比增长66.7%;到2020年锂电设备市场规模356亿元,国产设备产值将达到285亿元。锂电池自动化设备企业受益下游需求旺盛拉动,业绩有望继续快速增长。
油气装备板块:油价回升或现抄底良机。十五年来OPEC与非OPEC国家首次达成全球减产协议有望显著加快原油供需平衡节奏。我们认为整个油气产业链将随着油价的逐步反弹在2017年下半年完全进入景气周期。另外,原油价格由2016年的最低点反弹超过80%,以美国为首的油服企业已经率先展开新一轮的增产,活跃钻井数显著攀升,油气设备企业下游需求将快速改善,多数企业有望于明年实现扭亏为盈。基于整体油气市场景气周期的到来,重点关注在市场冰点时期积极延伸产业链、加速海外布局并购的优质标的。
铁路设备板块:关注一带一路和铁路后市场。首先,政策利好+投融资改革助力城市轨道交通进入黄金发展期。我国目前城轨仍处于发展初期,在北上广深等一线城市,城轨客运量占公共交通客运量比例仍比发达国家主要城市少40个百分点。而且我国幅员辽阔,城市人口密度较高,随着城镇化的继续深入,达到或具备修建城市轨道交通的城市将快速增长。其次,高铁正在形成出海+进口替代双轮驱动模式。一方面,据SCIVerkehr的预测数据显示,到2025年,海外高铁修建计划将达1.7万公里,整体市场空间巨大,而且高铁作为国家重点发展战略,出海优势明显。另一方面,我国高铁核心零部件目前主要依赖进口,但国产化发展已进入导入期,未来进口替代空间巨大。基于铁路设备行业背景,具备核心技术和较强“走出去”能力的企业有望脱颖而出。
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