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2017 年 1-10 月台湾机械产品进出口速报
2017-11-16  来源:TAMI  作者:王正青 秘书长




  
机械产品出口较上年同期成长 20.8%,进口负成长 1.0%2017 年机械产品出口荣景可期。
  
1.机械出口
  
2017 年 1-10 月台湾机械设备出口成长,出口值达到 207 亿8,700 万美元,较上年同期成长 20.8%。如依新台币计价则出口值达到 6,343 亿元,较之上年同期成长 13.9%。1-10 月台湾总出口美元计价,较上年成长 13.0%,台湾出口前景可期。
  
2016 年台湾机械出口达到 211 亿美元,较上年同期负成长1.7%。台湾 2017 年 1-10 月总出口值新台币 7 兆 9,066 亿元,较上年同期成长 6.7%,其中电子产品成长 8.6%,资通视听产品成长6.3%,化学产品成长 4.8%,钢铁成长 13.8%,纺织品负成长 5.3%,电机产品成长 3.2%等。机械产品出口,依新台币计价成长达13.9%,出口表现持续加强。详如下表 1。
  
                 表 1、2017 年 1-10 月台湾出口主要货品统计分析表
   
                                                                                                  金额单位:新台币亿元
  
                                                                                 数据源:财政部。 (TAMI ,机械公会汇整)  
      
细部分析 2017 年台湾机械出口依新台币计价,1 月出口 595亿元,较上年成长 3.9%。2 月出口 515 亿元,成长 12.3%。3 月出口 590 亿元,成长 0.2%。4 月出口 645 亿元,成长 11.0%。5 月出口 657 亿元,成长 10.6%。6 月出口 609 亿元,成长 8.2%。7 月出口 688 亿元,成长 18.3%。8 月出口 690 亿元,成长 21.2%。9 月出口 686 亿元,成长 49.1%。10 月出口 668 亿元,成长 11.4%。 
  
2.台湾机械出口主要市场
  
(1) 机械出口国家
  
台湾机械产品 2017 年 1-10 月出口主要市场,大陆排名第 1位出口值 62 亿 5,400 万美元,占全部出口 30.1%,较上年同期成长 50.0%。美国排名第 2,出口值 33 亿 2,081 万美元,占出口 16.0%,较上年同期成长 6.0%。日本第三,出口值 13 亿 5,547 万美元,占出口 6.5%,较上年同期成长 15.9%,详如下表 2。
  
细部分析机械出口大陆 1 月 4.52 亿美元,成长 25.6%。2 月5.16 亿美元,成长 70.2%。3 月 5.31 亿美元,成长 18.0%。4 月 6.61亿美元,成长 55.5%。5 月 6.04 亿美元,成长 20.5%。6 月 6.27 亿美元,成长 41.5%。7 月出口 6.72 亿美元,成长 51.9%。8 月出口6.93 亿美元,成长 73.9%。9 月出口 7.37 亿美元,成长 135.9%。10 月出口 7.56 亿美元,成长 42.3%。
  
             表 2、2017 年 1-10 月台湾机械产品出口国家统计分析表
   
                                                                                                              金额单位:
  
                                                                                               数据源:海关, TAMI
  
(2) 工具机出口国家
  
2017 年 1-10 月台湾工具机出口值达 27 亿 849 万美元,较上年同期成长 15.3%,工具机出口正在面临更复杂的国际竞争,且又面临日元大幅贬值超过 35%左右,将会影响国际买家对台湾之下单。1 月出口 2.43 亿美元,成长 12.9%。2 月出口 2.08 亿美元,成长 14.2%。3 月出口 2.39 亿美元,成长 8.6%。4 月出口 2.78 亿美元,成长 28.4%。5 月出口 2.94 亿美元,成长 10.7%。6 月出口 2.63亿美元,成长 14.5%。7 月出口 2.91 亿美元,成长 15.0%。8 月出口 3.09 亿美元,成长 18.9%。9 月 2.89 亿美元,成长 41.7%。10月 2.89 亿美元,成长 2.7%。
  
台湾工具机产品 2017 年 1-10 月出口前十六大市场,大陆排名第一位,出口值 9 亿 1,906 万美元,占全部出口 33.9%,较上年同期成长 31.8%。美国排名第二,出口值 2 亿 9,624 万美元,占出口 10.9%,较上年同期成长 3.2%。土耳其第三,出口值 1 亿 994万美元,占出口 4.1%,较上年同期负成长 13.9%,详如下表 3。
  
                  表 3、2017 年 1-10 月台湾工具机产品出口国家统计分析
   
                                                                                                    金额单位:1,000US
   
                                                                                                           数据源:TAMI 
  
余依序是德国成长 16.5%,泰国成长 13.6%,越南成长 17.5%,印度成长 12.9%,韩国成长 44.2%,俄罗斯成长 26.3%,荷兰负成长 6.3%,日本负成长 7.1%,意大利成长 15.5%,马来西亚成长38.9%,英国成长 25.7%,印度尼西亚负成长 3.0%,墨西哥成长10.7%。前 16 大出口市场合计占工具机总出口 85%左右。
  
(3) 其他机械出口情形
  
2017 年 1-10 月,半导体电子机械等出口值 29.5 亿美元,成长 59.7%。特殊功能机械出口 11.0 亿美元,成长 30.7%。塑料机械出口 9.5 亿美元,成长 13.5%。纺织机械出口值 8.4 亿美元,成长 7.8%。造纸印刷机械出口值 6.9 亿美元,成长 7.4%等。
  
3.机械进口
  
2017 年 1-10 台湾机械设备进口成长,进口值达到 229 亿 4,700万美元,较上年同期负成长 1.0%。
   
如依新台币计价则进口值为 4,931 亿元,成长 1.7%。细部分析,2017 年 1 月机械进口 747 亿元,成长 6.4%。2 月进口 693 亿元,成长 31.7%。3 月进口 774 亿元,成长 21.5%。4 月进口 762亿元,成长 20.3%。5 月进口 710 亿元,减少 8.8%。6 月进口 620亿元,减少 18.3%。7 月进口 625 亿元,减少 23.2%。8 月进口 604亿元,减少 29.7%。9 月进口 673 亿元,减少 11.7%。10 月进口805 亿元,减少 20.4%。
   
(1)台湾机械进口主要来源
  
台湾机械 2017 年 1-10 月进口主要来源,日本排名第一位,进口值 65 亿 6,736 万美元,占全部进口 28.6%,较上年同期负成长 7.4%。第二是美国,进口值 62 亿 3,668 万美元,占全部进口27.2%,较上年同期成长 14.7%。第三是大陆,进口值 26 亿 8,904万美元,占全部进口 11.7%,较上年同期负成长 4.3%,新加坡排进口第 4 位,由于台新 FTA 免关税,其中是否大量转口到台湾值得关注,详如下表 4。 
    
               表 4、2017 年 1-10 月台湾机械产品进口来源统计分析
   
                                                                                               金额单位:1,000US
  
                                                                                               数据源:海关,TAMI
  
(2)工具机进口来源
  
2017 年 1-10 月台湾工具机进口值达 7 亿 246 万美元,较上年同期成长 16.8%。日本排名第一位,进口值达 3 亿 5,905 万美元,占全部进口 51.1%,较上年同期成长 22.5%。德国排名第二,进口值 6,668 万美元,占进口 9.5%,较上年同期成长 4.1%。大陆排名第三,进口值 6,610 万美元,较上年同期成长 55.5%。
  
4. 2017 年台湾机械出口主要国家成长率
  
(1) 2016 年经济成长率
  
2016 年全球成长 3.1%,其中台湾成长 1.5%,台湾机械出口主要市场大陆成长 6.7%,美国 1.5%,日本 1.0%,德国 1.9%,韩国 2.8%、新加坡 2.0%。详如下表 5。
  
(2) 2017 年经济预估成长率
  
2017 年 IMF 预估 2017 年全球经济成长率 3.5%。其中台湾经济成长率预估 2.1%。中国大陆经济成长率预估 6.8%。美国经济成长预估 2.2%。日本 1.6%。德国经济成长率 2.3%。韩国 2.9%。新加坡 2.7%。
    
                        表 5、2016 与 2017 年全球经济成长率
  
    
5.影响台湾机械出口重要因素
   
新台币对美元之汇率 2017 年 1-10 月平均美元汇兑新台币是 30.51NT$/US$,较上年同期升值 6.0%,目前新台币对美元正在升值达 30.1NT$/US$左右。韩圜目前仍处于超贬值状态,自全球金融海啸发生以来,目前韩圜对新台币与 2007 年相比贬值 33%,而今年新台币对美元相对则升值 6.4%,双方相对差距在三成以上,导致台湾产品在国际市场上竞争力逐渐下滑。
  
大陆自台湾进口机械设备适用 ECFA 早收减免税率,两岸在 2013 年将加速推动货品贸易协议调降进口关税,但未能在2015 年底前完成协商。欧韩 FTA 已在 2011 年 7 月 1 日正式实施,美韩 FTA 已在 2012 年 3 月 15 日实施。另中韩 FTA 已在2015 年年底完成立法,韩国经贸在全球自由化程度已大幅领先台湾。
  
当前台湾机械货品在全球经贸市场下所面临之最大问题,首在日本中高端机械受惠于日元对美元大幅贬值,已经在国际市场调降美元售价。次则是同构型最高的韩国机械货品,由于有 FTA 之加持,在主要市场营销压制台湾机械产品。另大陆机械货品在国际市场售价较台湾产品有一段差距,台湾机械在国际市场正在受到三面夹击。
  
日元对新台币已回到 2002 年当期汇兑当年新台币可换3.63 日元,大幅贬值达 35%左右,欧元亦回到 2003 年对美元汇兑,目前亦贬值 20%,韩圜为因应对日币之竞争,亦对美元贬值。2017 年 1-10 月台湾总出口值较上年同期成长 13.0%,显示台湾在全球出口竞争力回稳。
  
台日欧韩机械产品竞争激烈,2011 年~2012 年日元最强时新台币换日元为 2.70¥,2015 年日元最弱时,新台币换日元3.79¥,目前换日元 3.77¥,贬值 35%,2014 年欧元最强时可换42NT$,2015 年可换 34NT$,目前欧元对新台币 35.2NT$,贬值 16%。2007 年韩圜较强新台币可换 28.3 ,2015 年换 35.3 ,目前换韩圜 37.0  ,贬 33%。新台币对美元仍应适度调整到33~34 元/美元。
  
在当前全球经贸多变与不稳定情况下,机械新产品研发方向如自动化、客制化、智慧化已成为必备条件,另外厂商必须具有接急单和短单的快速应变与交货的能力。政府经贸主管要加速执行经贸自由化政策,及货币对美元之快速应变能力,以期能协助台湾机械货品,在公平条件下,与日韩机械货品相竞争。
  

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