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2020年磨料磨具行业经济运行分析
Apr 29, 2021  来源:  作者:


        2020年受新冠疫情影响,国内大部分行业企业生产经营状况不佳。磨料磨具行业的整体运行也受到了较大影响,面对挑战,行业企业齐心协力、迎难而上,在创新驱动、提质增效等方面取得了良好的预期效果。

        一、2020年行业主要经济指标及运行情况

        1.行业主要产品产量与价格变化

        2020年行业主要产品产量受多种因素叠加影响,出现了不同程度的变化:刚玉产品因下游市场需求收窄及环保严控出现了较大幅度下降,同时棕、白刚玉出现价格倒挂,进一步挤压了棕刚玉市场份额;黑、绿碳化硅因产能扩张,产量均有提升;树脂磨具因下游行业需求回暖的拉动及主要出口去向地受疫情影响较小,产量小幅抬升。与产量变化不同,各类产品在价格上较2019年均有下降。

        2.2020年行业74家主要生产企业指标分析

        2020年分会统计了74家行业重点企业经济指标,74家企业整体营业收入、产品销售收入、利润总额、工业总产值、出口总值、研发费用等主要指标均同比下降。具体企业而言,营业收入上升的企业32家,下降29家,持平3家;利润上升的企业30家,下降42家,持平2家。

        分行业看,磨料企业营业收入同比下降7.56%,利润总额同比下降54.37%,出口交货值同比下降26.77%,库存同比下降5.71%。磨具企业营业收入同比下降3.97%,利润总额同比下降0.83%,出口交货值同比下降12.36%,库存同比上升18.30%。

        3.进出口贸易

        根据海关数据显示,出口方面,棕刚玉、其他人造刚玉(主要是白刚玉)、碳化硅这三个主要产品的出口量均出现不同程度的下降,主要原因是从2000年4月份至今,上述产品的主要出口去向国家和地区始终处在疫情高危区域,需求下降。磨具产品因为出口去向地区主要是东南亚,受疫情影响较小,出口量小幅上升。

        进口方面,作为产能大国,我国进口的磨料磨具产品体量很小,因疫情爆发的先后时间不同,进口量出现了比较大的波动。

        值得注意的是,2020年进出口产品的均价除碳化硼外都有上升,主要是受疫情影响,国际物流运力紧张,集装箱船运费大涨,爆仓缺柜现象频发。同时人民币汇率持续走低,产品价格上调。

        4.下游市场增速减缓,影响产品需求

        2020年磨料磨具主要下游行业增速降低,需求收窄,大部分到下半年才缓慢恢复增长。市场需求疲软是整个行业面临的最主要问题。

        综合上述四方面情况看,2020年行业运行呈现出了以下三个特点:

        一是企业经营困难凸显,行业平稳运行受到挑战。部分产品产量下降,价格降低,出口总量下跌,企业各项主要经济指标下滑明显,行业面临着近十年来最为艰难的局面,新老问题叠加下的磨料磨具行业遭受到了前所未有的挑战。

        二是市场需求下降,同质竞争局面加剧。受疫情影响,全球经济陷入衰退,国内市场需求恢复缓慢,出口形势疲软,而行业多年来产能一直处在严重过剩的状态,过去几年中,棕刚玉、白刚玉、碳化硅、树脂切片等产业还有不少新增产能,进一步加剧了低价同质竞争的态势,各类产品价格同比下降,企业生产意愿不足,部分产品库存抬升。

        三是下半年形势逐步好转,各项指标降幅收窄。对比2020年1-6月数据,除黑碳化硅产量外(因天祝地区在2020年恢复生产,导致上半年产量大增),各项统计数据全年同比均较上半年降幅收窄或转负为正,说明下半年行业逐步摆脱了疫情影响,止跌回稳。

        二、2020年行业的新变化

        在新冠疫情的冲击下,行业内部和市场格局发生了很大变化,企业积极应对危局,展现出了旺盛的生命力和韧性,行业正在出现一些可喜的新变化。

        1.企业家精神崛起

        当前行业内企业家群体出现了两个很明显的趋势,一是正在涌现一批具备现代化企业经营理念的优秀企业家,在面对逆境时,他们更加步履扎实,求新求变,在设备改造升级上加大投入,在新品研发上持续探索,在市场营销上创新打法,企业的运营不仅没有受到影响,反而逆势上扬;二是新老交替,创业者通过“传帮带”逐步把企业的经营管理转移给下一代,“磨二代”们具有更为开拓的视野和新的知识结构,闯劲十足。

        2.产品结构升级稳步推进

        当前行业内创新驱动取得了新进展,在磨料深加工领域、新型磨料研发、结合剂及网片和磨具制造上,出现了一批注重专精特新,深挖产品潜能的先进企业,他们产品的性能在许多应用领域已经达到或超过了境外同类产品。

        3.自动化、信息化水平显著提升,绿色发展成共识

        当前行业企业自动化生产的水平普遍提升,ERP等信息管理系统在规模企业上普遍使用。不少企业根据自身实际出发,在设备升级和环保建设上都下了大工夫,在提质增效上取得了非常优异的成绩。

        当前行业企业对待环保的态度也从观望存疑转变为坚定执行,配置符合标准甚至高于标准的环保设施成为常态,目前绿色生产理念已在行业内深入人心。

        三、2021年行业形势展望

        2021年,诸多不确定性和风险犹在。宏观上,海外疫情形势仍不乐观,全球经济复苏不明朗,海运费用居高不下,中央各项扩大内需的政策落地尚需时间。行业内部,各类原材料主要是石墨电极和树脂结合剂价格快速上涨,企业生产经营成本抬升,涨价意愿强烈,三月份以来很多涂附磨具、树脂切割片企业已经调高了产品价格。

        预计2021年行业仍将处在恢复调整期,各项经济指标在经历一二季度快速回升后逐步趋于平稳,现在各主要产品仍有不少新增产能,对价格会产生一定影响,企业需要密切关注下游市场需求变化,合理调整经营策略。

        1.本土时代到来,企业应对新挑战

        面对世界经济整体衰退,要紧密围绕中央关于构建“双循环”新发展格局这一理念,抓住中央扩大内需这一战略基点,培育新的市场增长点。

        具体到企业发展层面,一是要努力做好提质增效,通过精细化管理、自动化升级等方式切实做到降成本、稳质量,提升市场竞争力;二是要建立多元化的销售渠道,行业内有些企业对单一客户依赖度较高,抗风险能力较弱,比如去年疫情期间,有企业因为大客户需求锐减,导致库存严重积压,被迫停产。企业要重视销售策略,通过品牌塑造、集成销售、电商平台等方式丰富销售形式、扩大销售渠道。

        2.构建新型供需关系

        如何制定未来发展规划,关注新市场、新需求,与用户建立更加紧密的新型供需关系是行业企业今年需要关注的新课题。这要求企业做好功课,深入到下游去,要嵌入到产业链和市场节点中。

        有些企业过分重视销售数字和市场份额,对产品应用的效果了解不够充分,缺乏依据市场需求确定研发方向的能力。当前以圣戈班、3M为代表的国际企业,已经从产品供应商转型为磨削方案解决者,这是未来企业的发展方向。国内企业要做到这点,首先应该进入到下游去跟踪了解客户的需求,掌握产品应用场景中的优缺点。同时,企业还要坚持创新发展,要在研发和设备上加大投入力度,只有自身具备过硬的技术实力和产品,才可以嵌入到一个高端产业链中,成为某个细分领域的“隐形冠军”。未来产业链协同创新的趋势和市场迭代的速度也将加快,要将自己的眼光放长远,不能抱残守缺,努力让企业成为产业链和市场中的关键节点。

 

        (供稿:磨料磨具分会 责编:兰海侠)

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