2024年三季度中国机床工具行业经济运行情况
本报告汇总统计了中国机床工具行业2024年1-9月全行业及主要分行业的营业收入、利润总额、利润率、进出口额、机床产量等数据及其同比变化情况，分析了行业运行特点，并对全年情况做了预判。报告主要依据中国机床工具工业协会（以下简称协会）统计分析测算数据、国家统计局公布的规模以上企业金属加工机床产量、中国海关和协会重点联系企业统计等相关数据。
一、机床工具行业主要运行指标
1．营业收入
2024年1-9月，机床工具全行业完成营业收入7524亿元，同比下降6.6%，降幅较1-6月收窄1.1个百分点。其中，金属切削机床同比增长3.9%，增幅较1-6月扩大3.4个百分点；金属成形机床同比增长7.6%，增幅较1-6月扩大4.6个百分点；磨料磨具同比下降18.0%，降幅较1-6月扩大1.2个百分点。
机床工具全行业及主要分行业的营业收入情况，详见表1。
表1 2024年1-9月机床工具全行业及主要分行业的营业收入情况
2．利润总额
2024年1-9月，机床工具全行业实现利润总额193亿元，同比下降78.8%，降幅较1-6月扩大0.6个百分点。其中，金属切削机床同比下降2.5%，降幅较1-6月收窄9.1个百分点；金属成形机床同比下降6.4%，降幅较1-6月收窄7.9个百分点。
机床工具全行业及主要分行业的利润总额情况，详见表2。
表2 2024年1-9月机床工具全行业及主要分行业利润总额情况
3．利润率
2024年1-9月，机床工具全行业平均利润率为2.6%，同比降低8.7个百分点，较1-6月降低0.4个百分点。其中，金属切削机床同比降低0.4个百分点，较1-6月上升0.3个百分点；金属成形机床同比降低0.7个百分点，较1-6月上升0.2个百分点。
机床工具全行业及主要分行业的利润率情况，详见表3。
表3 2024年1-9月机床工具全行业及主要分行业利润率情况
4．金属加工机床产量
根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024年1-9月金属切削机床产量50.6万台，同比增长7.2%，增幅较1-6月扩大1.5个百分点；金属成形机床产量12.6万台，同比增长10.5%，由1-6月的同比下降转为增长。
图1和图2分别为近三年国统局公布的金属切削机床和金属成形机床产量的同比增速情况。
图1 金属切削机床产量同比增速情况
图2 金属成形机床产量同比增速情况
二、进出口情况
1．总体情况
2024年1-9月，中国机床工具行业进出口仍保持总体小幅下降，具有进口下降、出口增长、贸易顺差扩大的特点。与1-6月相比较，各项指标的同比变动幅度都有所收窄。
根据中国海关数据，机床工具商品进出口的金额及同比变动情况，详见表4。
表4 2024年1-9月机床工具商品进出口金额及同比情况
机床工具主要商品门类的累计进口情况和出口情况，详见图3和图4。
图3 机床工具产品累计进口情况（亿美元）
图4 机床工具产品累计出口情况（亿美元）
2．金属加工机床进出口情况
2024年1-9月，金属加工机床进出口继续保持贸易顺差，其中进口的降幅仍为两位数，出口小幅增长。与1-6月相比较，进口降幅略有收窄，出口增幅继续回落，其中金属切削机床的出口同比转为下降。
根据中国海关数据，金属加工机床进口和出口的金额及同比变动情况，详见表5。
表5 2024年1-9月金属加工机床进出口的金额和同比情况
（1）进口金额排前五位的金属加工机床品种
2024年1-9月进口前五位的金属加工机床品种及其进口金额，详见表6。
表6 2024年1-9月进口金额排前五位的金属加工机床品种
（2）出口金额排前五位的金属加工机床品种
2024年1-9月出口前五位的金属加工机床品种及其出口金额，详见表7。
表7 2024年1-9月出口金额排前五位的金属加工机床品种
三、协会重点联系企业运行情况
1．主要经济运行指标
2024年1-9月，重点联系企业营业收入同比下降3.2%，降幅较1-6月扩大0.2个百分点；利润总额同比下降11.7%，降幅较1-6月的扩大2.5个百分点；亏损企业占比为27.2%，同比扩大2.0个百分点，较1-6月收窄1.2个百分点；金属加工机床产量同比增长3.1%，由1-6月的同比下降转为增长；产值同比下降9.8%，降幅较1-6月收窄4.1个百分点。其中，金属切削机床产量、产值同比分别增长2.4%、1.1%，均由1-6月的同比下降转为增长。金属成形机床产量同比增长6.3%，增幅较1-6月扩大3.3个百分点；产值同比下降27.4%，降幅较1-6月收窄4.5个百分点。
2．订单情况
2024年1-9月，金属加工机床新增订单同比增长2.3%，增幅较1-6月回落1.8个百分点；在手订单同比下降1.0%，降幅较1-6月收窄4.4个百分点。其中，金属切削机床新增订单、在手订单同比分别增长6.0%、4.3%，增幅较1-6月分别回落2.1、0.6个百分点。金属成形机床新增订单同比下降5.1%，降幅较1-6月扩大0.6个百分点；在手订单同比下降10.2%，降幅较1-6月收窄10.7个百分点。
四、1-9月机床工具行业运行特点
1．政策效果持续显现，市场需求呈现恢复性增长
“两新”等政策效果的持续显现，对投资产生了积极的示范作用，与机床工具行业高度相关的设备工器具投资同比增长16.4%，高出全部投资13个百分点。协会重点联系企业的金属加工机床新增订单同比增长2.3%。
从1-9月的收入情况看，金属成形机床、金属切削机床、机床功能部件及附件分行业都持续增长，且增幅呈扩大趋势；切削工具分行业的增幅回落至基本持平；仅磨料磨具分行业处于下降状态，受其影响，全行业营业收入仍处于下降区间，但降幅持续收窄。
2．市场竞争程度加剧，产品利润空间收窄
传统用户领域有效需求不足，加上中低端产品同质化严重，部分企业只能通过以价换量的方式求生存，导致产品利润空间收窄。从价格看，国统局公布的工业生产者价格指数持续下降，协会重点联系企业金属加工机床的产量增长、产值下降，单台均价下降。从成本看，国统局公布的工业企业营业成本增速明显快于营业收入增速，机床工具行业重点关注上市公司的数据也同样如此，导致毛利率下降，对利润增长的支撑不足。
从1-9月的利润情况看，仅机床功能部件及附件分行业持续增长；金属切削机床、金属成形机床分行业的降幅收窄至个位数；切削工具分行业的降幅呈扩大趋势；磨料磨具分行业整体处于亏损状态。全行业的利润总额同比下降，利润空间收窄。
3．各分行业运行状况不一，磨料磨具营收利润均持续大幅下降
从主要指标的运行情况看，机床功能部件及附件分行业的营业收入和利润持续增长，增幅均已扩大至两位数；金属切削机床、金属成形机床分行业的营业收入增幅扩大，但利润仍略低于2023年同期水平；切削工具分行业的营业收入与2023年同期基本持平，而利润有所下降；磨料磨具分行业的营业收入则持续下降，利润也大幅下降至亏损。
协会在三季度开展的磨料磨具行业专项调研表明，磨料磨具分行业中约有30%用于金属加工机床及相关领域，这部分产品的营收水平稳中略降；另约有70%主要服务于基础设施建设等其他领域，这部分产品的营收水平下降幅度较大。
4．生产端活跃性逐步增强，金属加工机床产量全面恢复增长
随着一揽子政策持续显效，推动经济回升向好的积极因素明显增多，市场需求逐步回暖、市场信心逐步提升，生产端的活跃性逐步增强，金属切削机床和金属成形机床的产量全面恢复增长。
从国统局规上企业的统计数据看，金属切削机床产量自2023年9月以来，一直保持增长态势，1-9月同比增长7.2%，且产量达到近三年1-9月的最高水平；金属成形机床产量经历两年的下降后，今年7月恢复至增长，1-9月同比增长10.5%，但产量仍未达到2022年1-9月的水平。
从协会重点联系企业的统计数据看，金属切削机床产量自2022年初进入下降区间，今年8月才恢复增长，1-9月同比增长2.4%；金属成形机床产量也是自2022年初进入下降区间，今年5月才恢复增长，1-9月同比增长6.3%。
5．加快全球化布局，积极开拓海外市场
一方面，在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，新兴经济体工业化进程加速，终端客户供应链策略调整等因素的影响下，海外市场需求潜力值得关注；另一方面，随着中国机床工具行业整体实力、产品技术水平和质量稳定性的提升，行业企业抓住机遇，积极扩大出口业务，同时在境外以建立服务机构、组装工厂和生产工厂等多种形式积极开拓海外市场。
从1-9月的出口情况看，机床工具行业整体出口同比增长1.2%，其中金属加工机床出口增长2.2%，切削刀具、量具量仪、机床功能部件（含零件）等产品的出口都保持增长。虽然出口的增幅有所收窄，但在2023年高基数的情况下，仍能保持增长已属不易。
五、机床工具行业全年运行预判
从宏观经济层面看， 前三季度我国GDP同比增长4.8%，国家统计局负责人就2024前三季度国民经济运行情况答记者问时表示，推动经济企稳回升的有利条件在增加，实现5%左右预期目标的信心在增强。
国家统计局发布的2024年1-9月全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%，其中设备工器具购置投资同比增长16.4%，增速高于全部投资13.0个百分点。制造业投资增长9.2%，新动能不断培育壮大，制造业产业转型升级持续推进，制造业投资保持较快增长。
国家统计局发布的我国制造业PMI，继2024年3、4月连续两个月位于扩张区间之后，10月又回升至扩张区间，且通用设备、汽车、电气机械器材制造业等行业的生产指数和新订单指数均在54.0%以上，产需释放较快。
从政策层面上看，国家对工业母机的重视达到前所未有的高度，为机床工具行业的高质量发展提供了坚实的政策支撑和指引，也将持续增强机床工具行业的内生发展动力。
从市场需求看，传统用户领域有效需求不足，但高端装备、智能制造和绿色制造对机床工具产品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技术、新工艺对机床工具产品加工能力要求的提升，都给机床工具行业带来了新的机遇，也对机床工具产品的创新和升级提出了更高要求。
综合各方面情况，金属切削机床、金属成形机床、功能部件及附件、切削工具等分行业2024年都有望实现增长，但考虑到磨料磨具分行业中服务于其他领域的部分的运行状况，2024年全年机床工具行业整体较上年可能将有所下降。
（来源：协会信息统计部 责编：梅峰）
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