金鼎资本刘扬：人形机器人行业需要真正有价值的应用场景落地
“量产拐点启动、泛化能力成焦点”人形机器人策略会在宁波举行。国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）具身智能研究院院长张一鸣、北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“金鼎资本”）创始合伙人刘扬、多位头部人形机器人专家，做了深入分享，与在场嘉宾展开了热烈探讨。
这次活动是金鼎资本与国盛证券深度合作的起点。未来，金鼎资本将联合更多头部券商机构，持续为上市公司提供前瞻性产业研究和战略支持，助力其拥抱人形机器人这一历史机遇。
作为本次论坛的主讲嘉宾，刘扬做了题为“解锁人形机器人产业从市梦率到α的战略转折点”的主题演讲。刘扬运用跨行业通用底层规律的方法论，从一二级全周期视角，给出了多快好省的资本战略解决方案和实战案例，并解读上市公司如何抢占人形机器人的战略高地。
刘扬表示：“人形机器人行业从一开始普遍不被看好，到后面一二级市场的狂热，再到现在，我们认为其正在进入到一个新的关键阶段。今年人形机器人在商演和数采中心场景产生了应用。未来会继续爆发，有更多商业价值的应用，如物流、医疗保健、商业服务等场景，我们已经发现了增长的迹象。”
“一级市场已经开始关注人形机器人产业的市销率。以关节为例，2024年，大部分创业公司销售额只有几千万元，预计今年会达到1亿元以上。一级市场现在看市销率，已经开始关注其出货量和销售额。这是整个行业很关键的变化，这个变化会传导到二级市场。”刘扬如是说。
刘扬认为，目前限制人形机器人行业发展有三大卡点：从软件层面看，现在的数据积累还远远不足，各种VLA模型层出不穷；硬件没有定型，还有很多的关键问题没有解决，如散热等；应用场景方面，人形机器人行业现在还停留在探讨到底应不应该用人形机器人替代人。现在行业需要真正有价值的应用场景落地。这三个问题相互牵制，制约着这个行业的发展。
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